Fortnox rapporter i Microsoft Excel

jonshubeli · September 14, 2021, 12:26pm

Fortnox innehåller kritiska affärsdata som bara väntar på att upplysa dig. Microsoft Excel är verktyget du är van att arbeta i för att analysera data och skapa rapporter. Så här får du dem att samarbeta - automatiskt.

Information: Nedan förutsätter att du redan har en licens hos Enhanza - kom igång gratis!

Ps. Jag utmanar dig att även utforska möjligheterna med Google Sheets. Du kommer troligtvis häpna över hur enkelt och kraftfullt du kan analysera data och skapa interaktiva rapporter som är enkla att dela.

Installera drivrutin

Viktigt: Vi utgår i beskrivningen ifrån att du använder Microsoft Windows.
Drivrutin finns även för Linux och Mac, men vi har inte lyckats få dem att funka och kan därför inte lämna support på dem. Om du lyckas, kontakta oss för att kvittera ut din Enhanza tårta.

Ladda ner och installera senaste ODBC drivrutinen för Bigquery.

Information: Välj Windows 64 eller 32-bit beroende på ditt operativsystem. Du ska troligtvis använda 64-bit.

Öppna programmet "ODBC - Administrera datakällor?

Information: Hittar du inte ODBC - Administrera datakällor 64-bit? Det beror troligtvis på det här problemet med Windows. Öppna programmet här: C:\Windows\System32\Odbcad32.exe.

Under “Drivrutiner” bör du nu se “Simba ODBC Driver for Google Bigquery”.

fortnox-odbc-enhanza

Skapa datakälla

Välj fliken “System-DSN”.

Om det redan finns en datakälla skapad för Google Bigquery kan du använda den genom att klicka “Konfigurera”. Alternativt kan du skapa en ny på “Lägg till…”.

Information: Fliken “Användar-DSN” är för datakällor som enbart ska vara tillgängliga för den inloggade användare, men eftersom vissa program använder system-access rekommenderas inte den.

fortnox-bigquery-enhanza-odbc

Oavsett val ovan bör det se ut enligt nedan. Ge datakällan ett namn och en beskrivning.

Anslut

Information: Här behöver du ett servicekonto som du skapar som en Viewer i Enhanza.

Välj “Service Account” under “oAuth Mechanism”.
Klistra in ditt servicekonto. Ska ha detta format:
app-[uniktID]@enhanza.iam.gserviceaccount.com.
Klicka på Browse och hämta den nyckel (.json-fil) som laddades ner när du skapade servicekontot.

Välj tabell

Under “Catalog (Project)”, välj “Enhanza”, inte “Enhanza ELT”.
Under “Dataset” kan du välja vilken som helst för nu.

Lämna övriga fält enligt standard. Testa anslutningen på “Test…”. Om allt är okej, klicka “OK”.

Anslut Microsoft Excel till Fortnox

Öppna Micrsoft Excel och anslut till ODBC.

Välj datakällan som du skapade tidigare och klicka på “OK”.

Information: Under “Avancerade alternativ” kan du ange en anpassad SQL-fråga m.m.

Om detta fönster dyker upp, välj “Default or Custom” och klicka på “Connect”. Fältet kan lämnas blankt.

Under “enhanza” hittar du din data. Vi rekommenderar att börja med dataset “fortnox_flat_[uid]”. Läs mer

Information: Katalogen (projektet) “enhanza-elt” är från vårt tidigare system och kommer att stängas ner.

Behöver du hjälp?

Får hjälp av en expert genom att skriva ett inlägg, alternativt kontakta oss direkt.